弗雷德和他的同事开始创业的时候，不是从一些复杂的商业市场上的产品入手，而是根据软件领域的长尾定律：从个人管理和小的工程项目入手。
对于弗雷德来说，过去的那种花费很多资金开发一款适合用户的软件的行为已经成为历史。
“我认为那种针对企业应用的软件开发时代已经过去了，企业软件是一种体积庞大臃肿但工作效率很低的一种软件，而且从不能准时交付，价格还那么的高”。
一些投资者和企业主表示，虽然目前企业应用软件仍然是一个上百亿规模市场，而且仍然不断增长，但是增幅比过去几年略有下降，此外日益变化的产业革命也使得它的市场吸引力下降。
负责企业应用软件风险投资项目的迈克表示：“投资者越来越对进入企业应用软件的商业前景失去信心，毫无疑问软件开发领域正在不断发生变化。”
与之相反的是在过去的两年里，一些小公司开发的基于网络应用的软件蓬勃发展，这些软件的应用经常被人们归纳为web2.0，也有称之为开源软件。这些小的web2.0性质的公司需要的资金很少，更容易得到一些相应规模的风险投资，而不像过去的企业应用软件开发动辄需要上亿的投资。
以37signals公司为例，它的商业计划是针对一些小的企业机构和个人用户，搭建一些简单的主机应用软件，通过收取月租费来赢利。
自从两年前发布了他们的第一项服务后，这家自己投资的企业已经和成千上万的的客户签订服务协议，而且目前公司财务状况良好，同时成功还创办了一项开源网络开发项目。
弗雷德表示：“在互联网领域，你可以通过一些小产品成就很大的事业，因为你面前存在上百万的用户。”
起步迅速，应用广泛
根据投资者和企业主的观点，日益变革的技术使得小的产品存在提供更多的市场，最大的变化就是越来越多的应用程序和软件的销售都被视为一种服务。
upstartle的创始人开发了一套在线文字处理程序“writely”，开始是准备为企业内部的文件共享和管理开发管理软件，但最后演变成面向网络应用的文字处理程序。
writely共同创始人卡彭特说：“在过去，你必须开发一些庞大、冗杂的软件，但现在你可以任意开发一些轻型的应用程序或软件。”
卡彭特表示现在互联网网络开始变成一个应用平台，writely的文字处理程序可以应用到其他网络应用中，例如blog和图片共享网站。越来越多的网站开放其api或者应用程序的入口，这也是得用户和开发者可以更方便的共享不同网站的服务。
另外一项重要的科技进步是ajax技术的广泛应用，ajax技术的发展创造一种交互式应用界面，借助于ajax，可以在用户单击按钮时，使用脚本语言立即更新ui。
此外，根据投资者和企业主表示，产品开发面向小众化，这些新型技术公司需要的起步资金比过去的一年又降低许多。
目前发展日益蓬勃的开源软件越来越流行，需要的相关硬件也变得便宜了。而五年前光硬件需要的资金就需要上百万。
同时运行费用也在减少，以37signals为例，没有花一分钱在市场营销上。弗雷德表示37signals不再依靠传统的市场营销技巧，而是通过blog和口碑相传使他们的客户了解产品，公司的七名职员没有一个是从事销售工作。
纽约天使基金投资会的罗斯表示：“我们看待web2.0是在估计将来的软件公司是何种形态，以后会有怎样的发展。”同时罗斯的天使基金也投资了一系列类似的web2.0概念的网站。
罗斯说现在的网络经营者只需要很少的风险投资资金，就可以在一年时间内把自己的想法变成相关功能性产品。他说：“过去需要很多年的时间，上亿的资金以及组织管理严密的开发团队才可以开发出产品”
rdf风险基金的理查德表示，基于网络应用的软件模型在普通消费者和商业领域有着广泛的市场。
分析人员表示，目前salesforce.com、netsuite和sap公司都证明了消费者更乐意使用基于网络应用的软件而不是一些大型的封闭软件，至少在应用软件领域是如此。甚至是商业软件之王微软都注意到这一点。
梦想幸运500万
一些分析人也表示，如果把web2.0的应用看成很低的进入门槛，可以很快把想法变成商业模式，这样想就太简单了。
许多的web2.0应用软件只是几个人和很少的资金投入就可以进入，恰恰如此，这些创意和服务都是很容易复制的。
同时许多web2.0的商业模式并没有得到充分的论证。以writely为例，还在不停的测试和探索不同的商业模式，包括特定用户的月租费或者将来的广告模式。
风险投资商hilderbrand.表示：“我们看到许多web2.0公司的起步，但他们其中只有一少部分的创始人可以获益。”
搭建企业应用的软件公司是比较艰辛和繁琐，需要大规模的资金不断投入，而且现在一些公司投入新的战略计划，例如开源软件或者网络应用软件。
hilderbrand的公司就是把业务集中在自己精通的一些技术层面上，比如一些移动设备和rfid。他的搜索技术在全球200个同类的企业中占据相当的优势。
许多像弗雷德的37signals这样的企业还有更多的市场领域去拓展，弗雷德还表示他的商业经营规模小、产品简单，但这并不代表市场规模小。
他说：“我认为我们在未来的20年会变成最有意味的公司，我们不考虑世界500强，我们只是做自己感兴趣的小生意。”